№ 1. Из "Калевалы"
1. Полонез
2. Scherzo. Allegro
3. Scherzo. Allegretto vivace
2. Scherzo. Prestissimo
Поезд Голицына (4 д.)
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
2. Allegro animato
4. Танец Гази
3. Scherzo burlesque. Vivace con spirito
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
3. Мазурка
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
Чухонская фантазия
No. 2 Шествие
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
9. Полонез
Рассвет на Москве-реке, вступление к опере (инструментовка Д. Шостаковича)
2. Старый замок
Вступление
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
7. Траурный марш
5. Май. Белые ночи
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
6. Два еврея, богатый и бедный
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
1. Январь. У камелька
Подснежник
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
6. Июнь. Баркарола
4. Мечтатель
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
Бородин: 1. В монастыре
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
6. Серенада
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)