04 - Дерева-терема (песня А.Подорожного) (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
03:01
08 - Земляничные поляны (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
04:18
09 - На развалинах геометрии (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
01:28
12 - От греха (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
05:35
16 - Урок кармы (песня Г.Жукова) (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
03:48
Голубь (стихи А. Пелевина, музыка С. Калугина)
02:00
Я позабыл твоё лицо
04:27
Давай с тобой поговорим
03:16
Ангел-хранитель (к Дню Учителя)
03:27
05 - Новые похождения Буратино (Дерево спасёт огонь) (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
04:58
01 - Автостопная № 2 (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
05:27
02 - Ад (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
07:19
07 - Масленица (Квартирник с Сергеем Калугиным у Радагаста, 2000)
03:10