04 Жила-была песенка. Юнна Мориц представляет героев мультфильма "Большой секрет для маленькой компании". Музыка С. Никитина. Исполняют Т. и С. Никитины. Режиссёр В. Щеглов.
Поёт Реми Бандали (Ливан). Дайте нам детство. Ведёт пластинку журналист К. Смертин. Режиссёр В. Щеглов.
04 Жила-была песенка. Песенка про сороку; Фёкла и свёкла; Карамельная страна. В путешествие в страну детства приглашают артисты Екатерина и Вячеслав Трояны. Режиссёр В. Щеглов.
Песни Раймонда Паулса на стихи В. Плудонса. Вербочка; Играй, кузнечик; Осенняя песня воробья; Зимняя дорога. Поют ансамбль "Дзегузите" и Айя Кукуле. Режиссёр В. Щеглов.
04 Жила-была песенка. Зоопарк в тетрадке; Почему медведь охрип; Лягушка; Слон; Хоровод (С. Зубковский - А. Шлыгин). Исполняет младшая группа детского хора Гостелерадио СССР. Хормейстер И. Кулешова. Режиссёр В. Щеглов.