Продолжение изменений и превращений
Продолжение разговора за чайным столом
Песня Шляпника
Королевский суд
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Алиса в доме Белого Кролика
Алиса попадает в садик
Алиса в стране чудес
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Песня о времени
Песня Алисы «Все должны до одного»
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня Орлёнка Эда
Разговор за чайным столом
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Происшествия на кухне
Королевский Суд
Алиса в очень странном месте
Королевское шествие и королевский крохей
Песня антиподов
Песня Мартовского зайца
Все чудесатее и чудесатее
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Лягушонка
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Знакомство с придуманными героями
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня Чеширского кота
Королевское Шествие И Королевский Крохей
Самая сухая лекция и странные скачки
Песня о добре и зле в странной стране
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Песня Попугая
Песня Ореховой сони