Вступление (Por una cabeza) (live)
02:12
Испано-Сюиза (АФС) (live)
03:27
Матросы (АФС и ГС) (live)
03:28
Белый параходик(на стихи Александра Вертинского)
03:33
Чёрный карлик (Вертинский)
02:17
14-е июля (АФС и ГС) (live)
02:18
Баллада о короле (Вертинский А.Н.)
02:43
Над розовым морем (ГС) (live)
02:32
Лиловый негр (ГС) (live)
01:40
Рок-н-ролл - это мы (Константин Кинчев,Гарик Сукачев,Александр Ф.Скляр,Глеб Самойлов)
06:41
Чёрный карлик (ГС и АФС) (live)
02:39
16-Палестинское танго
03:14
Реприза (Por un cabeza) и прощания (live)
03:48
Джимми-пират (АФС) (live)
03:05
Прощальный ужин(на стихи Александра Вертинского)
04:40
Granada (АМ) (live)
02:34
Бразильский крейсер (АФС) (live)
03:01
В синем и далёком океане (ГС) (live)
02:38
Ракель Меллер [«"Ракель Меллер - прощальный ужин" (по песням А.Н.Вертинского), 2.12.05»]
05:52
Дым без огня (АФС) (live)
02:55
Мадам, уже падают листья (АФС) (live)
05:03
В синем и далёком океане
02:50
Жёлтый ангел (АФС) (live)
04:51