Вступление
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
8. Ноктюрн
5. Май. Белые ночи
2. Старый замок
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
6. Серенада
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов - 9. Сентябрь. Охота
3. Scherzo burlesque. Vivace con spirito
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
3. Мазурка
1. Полонез
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
4. Мечтатель
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
Краковяк из оперы Глинки "Иван Сусанин"
2. Scherzo. Allegro
No. 2 Шествие
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca
6. Два еврея, богатый и бедный
2. Scherzo. Prestissimo
Поезд Голицына (4 д.)
6. Июнь. Баркарола
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
Чухонская фантазия
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
5. Danse baroque (Style Dargomigsky). Vivacissimo
2. Грезы о востоке
4. Танец Гази
3. Scherzo. Allegretto vivace
9. Полонез
2. Allegro animato
7. Траурный марш
Подснежник
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
Рассвет на Москве-реке, вступление к опере (инструментовка Д. Шостаковича)