№ 1. Из "Калевалы"
П.И.Чайковский. Симфония №5 ми минор. III - Valse. Allegro moderato
Интермеццо соль минор для струнного оркестра, соч. 13
Шествие князей из II действия оперы-балета "Млада"
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
Кикимора. Народное сказание, соч. 63
5. Май. Белые ночи
10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Евгений Светланов - 9. Сентябрь. Охота
2. Грезы о востоке
Бородин: 1. В монастыре
9. Полонез
1. Полонез
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор. IV - Finale (thema russo). Andante. Allegro con spirito
2. Scherzo. Allegro
6. Два еврея, богатый и бедный
Вступление
Балакирев - Увертюра на темы трех русских песен
Поезд Голицына (4 д.)
6. Июнь. Баркарола
4. Мечтатель
Чухонская фантазия
No. 2 Шествие
Мазурка из оперы "Иван Сусанин" (Жизнь за царя). М.И. Глинка
3. Мазурка
6. Серенада
8. Ноктюрн
2. Scherzo. Prestissimo
3. Scherzo burlesque. Vivace con spirito
4. Танец Гази
Про старину. Баллада для оркестра, соч. 21b
7. Траурный марш
2. Allegro animato
2. Старый замок
5. Danse baroque (Style Dargomigsky). Vivacissimo
П.И.Чайковский. Серенада для струнных до мажор II - Valse. Moderato, dolce e molto grazioso
3. Scherzo. Allegretto vivace
Эй, ухнем! (соч. 1905 г.)
(Пётр Ильич Чайковский) Времена года. Июнь. Баркарола
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
Милий Балакирев. Симфония №2 IV. Finale. Tempo di Pollaca