ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 20. Ответь мне, зоркое светило
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 31. Свадебное шествие
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 21. В своей воля я девица
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 14. Дорогие сыновья
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 1. Введение: Я — колдун
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 3. Ночь всю думал до зари
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 35. Заключение: Вот чем кончилася сказка
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 8. Просто чудо! Просто диво
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 23. Ах, увянет скоро младость
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 25. Между морем и небом висит островок
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 18. Что за страшная картина?
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 4. Честь Гвидонову уму!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 22. Сброшу чопорные ткани
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 30. Действие третье: Страшно, братики!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 6. Ты опять, болтун проклятый!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 17. Действие второе: Шепчет страхи ночь немая
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 32. Это кто там в шапке белой?
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 2. Действие первое: Я вас здесь затем собрал
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 33. Тьфу, ты пропасть!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 15. Ки-ри-ки-ку-ку! Царствуй, лёжа на боку!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 34. Где ж царица?
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 24. Буду век тебя любить
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 10. То-то счастье!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 26. Ах, зачем и вспоминать?
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 13. Ки-ри-ки, ки-ри-ку-ку! Берегись, будь начеку!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 11. Батюшка, да хочешь, в спальню
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 9. Мудрецам дары не лестны
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 16. Ки-ри-ки, ки-ри-ку-ку! Берегись, будь начеку!
Г. Пищаев (тенор-альтино), О. Бахчиев (фортепиано)
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 7. Славен будь, великий царь!
ГАБТ, 1962, А. Ковалёв, Е. Акулов (А. Королёв, Г. Пищаев, А. Кандинская) — 5. Наше доблестное войско