Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Знакомство с придуманными героями
Все чудесатее и чудесатее
Алиса в доме Белого Кролика
Продолжение изменений и превращений
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня Лягушонка
Песня о добре и зле в странной стране
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
М.Твен - Принц и нищий
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня Попугая
Песня о времени
Песня антиподов
Песня Чеширского кота
Песня Шляпника
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня Алисы «Все должны до одного»
Продолжение разговора за чайным столом
Королевский суд
Алиса в стране чудес