9 Волшебная Ночь 4:48 10 Такой Смешной... 4:52 11 Костер Цыганский 5:41 12 Ямщик, Не Гони Лошадей... 4:35 13 Не Покидай Меня 4:24 14 Это Любовь 3:24 15 Лунная Река 3:19
1 Река 5:25 2 Песня Шарманщика 3:43 3 Над Твердью Голубой... 3:32 4 Подай Мне, Надежда, Руку... 3:07 5 Дорога 2:49 6 Деревце, Деревце... 4:30 7 Когда Я Умру... 5:08 8 Ибо На Тебя Уповаем... 3:39