Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Продолжение изменений и превращений
Песня антиподов
Песня Чеширского кота
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня Лягушонка
Парень из нашего города
Песня Алисы «Все должны до одного»
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Запись с Третьего СТАМ-фестиваля в Санкт-Петербурге (Исп.: I скрипка - Виктор Громозов, II скрипка - Наталья Раковец, альт - Иван Берташ, I виолончель - Оксана Зайцева, II виолончель - Дарья Костина)
Знакомство с придуманными героями
Все чудесатее и чудесатее
Песня о добре и зле в странной стране
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Шляпника
Песня о времени
Продолжение разговора за чайным столом
Королевский суд
Разговор за чайным столом
Алиса попадает в садик