Музыкальная география космоса. Польша. «Валя». Италия. «Селена». Румыния. «Песня о первом космонавте». Исполняют польский ансамбль «Филиппинки», квартет «Аккорд», румынский певец Ф. Дориан.
Гости СССР. Поёт Марцела Лайферова (Чехословакия). Всегда одна; Альбом (Б. Ондрачек - Я. Штрассер)
Рита Павоне и Джанни Моранди исполняют итальянские песни «Сердце» и «Я не достоин тебя».
Палаточный город (О.Фельцман — М.Танич), И.Кобзон; Романтика (Я.Френкель – А.Поперечный), В.Трошин
Певица Надежда Юренева. «Ой, девчоночки мои» В.Гаврилина. Финальная сцена из оперы Пуленка «Человеческий голос».
Поёт Екатерина Шаврина. Скамеечка; Колокольчик; Я девчоночка молодая (Г.Пономаренко-В.Боков)
Живая вода (из к/ф «Большая руда») (М.Таривердиев-Н.Добронравов), М.Кристалинская; Горожанка (А.Колкер — А.Ольгин), Э.Хиль
Поёт Зара Долуханова. Как луч солнца (ария А.Кальдара); Приближается звук (Ю.Шапорин — А.Блок)
Музыка И.Штрауса в исполнении Милицы Корьюс из к/ф "Большой вальс". Сцена во дворце и сцена прощания
Группа "Технотроник". Тело к телу (О.Эббелус, Л.Фурт, Дж.Богарт); Давая старт (Р.Маглори, Дж.Богарт)
Лирика ."Садовое кольцо" (М.Таривердиев, С.Гребенников, Н.Добронравов, М.Кристалинская); "Ночной разговор" (М.Фрадкин, Е.Лазарев, В.Трошин)
Музыкальная панорама Родины. Армянская народная – «Отняли у меня любимого»; азербайджанская – «Фиалки» (авторы П. Бюль-Бюль-оглы и О. Гаджикасимов). Поют Р. Мкртчян, М. Магомаев.
Песни Аркадия Островского на стихи М.Танича, И.Шаферана и Л.Ошанина «Моряк сошёл на берег», «Почему же я одна», «Голос земли»
Группа "Твой день". "Хуанхэ - Желтая река"; "Влюбленный май" (В.Попов-М.Гуськов, О.Колесниченко, В.Попов)
Шопен, которого вы слышите впервые. Вальсы ля-минор и ми-бемоль-мажор; мазурка фа-минор (новая редакция).
Наши премьеры. Песенка (Я.Френкель-Л.Вялкина) Л.Зыкина; Вот не везёт (А.Владимирцев-К.Рыжов) В.Матусов.