09 Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
07 Русские народные песни исполняет Татьяна Петрова. Чие во поле колесички (веснянка Брянской области); Загрядские страдания Липецкой области; На посиделках (жанровая сценка).
06 Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
12 Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).