Пролив Сангар (А.Городницкий, аранж. М.Иноземцев)
02:45
Закладка с Павлом Крючковым. Михаил Бутов: "В карьере".
05:36
Не грусти сержант (Ю.Визбор, аранжировка: М. Иноземцев, черновик)
01:30
Не бродяги... (Музыка и стихи: Булат Окуджава)
01:58
У дороги корчма (Музыка и стихи: Юрий Визбор)
02:03
Притча о царе Соломоне (Д.Кимельфельд) - запись на студии "Северный мотив"
02:56
Заздравный тост (Музыка и стихи: Дмитрий Киммельфельд)
02:53
Михаил Крючков(не живой)- prosto zakroj glaza
01:02
Южный крест (Музыка и стихи: Юрий Кукин)
02:06
Жили-были на море (В.Высоцкий) - студия "Северный мотив"
03:12
Что скажу я тебе... (Юрий Визбор, музыка: Булат Окуджава)
02:23
Осторожно, листопад
03:19
михаил крючков не живой
03:14
МИхаил крючков (не живой)Otvet' mne bezmolvno
05:23
Михаил Крючков(не живой) Melodiya
04:58
Юнга Билл (запись на студии "Северный мотив")
03:16
Чёрное и Белое (музыка: Эдуард Колмановский - стихи: Михаил Танич, 1973г.)
02:21