Самая сухая лекция и странные скачки
Песня Лягушонка
Песня Мартовского зайца
Происшествия на кухне
Продолжение разговора за чайным столом
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Падение Алисы в волшебный колодец
Алиса попадает в садик
Алиса в очень странном месте
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Все чудесатее и чудесатее
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Песня Шляпника
Песня Чеширского кота
Песня о добре и зле в странной стране
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Разговор за чайным столом
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Песня Ореховой сони
Песня антиподов
Песня Орлёнка Эда
Королевский суд
Алиса в доме Белого Кролика
Продолжение изменений и превращений
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо