16 - Менегрот (дуэт Мелиан и Тингола)
02:27
08 - Лес Дортонион (рассказчик, Мелькор и Саурон)
01:17
10 - Дориат (песня Лютиэн)
01:10
17 - Нарготронд (рассказчик)
01:33
Лэ о Лэйтиан - часть 1
57:07
12 - Дориат (дуэт Берена и Лютиэн)
03:25
18 - Нарготронд (приход Берена в Нарготронд)
07:21
19 - Нарготронд (дуэт Келегорма и Куруфина)
01:29
20 - Нарготронд (отречение Финрода от трона)
02:25
4 - Ангбанд (Мелькор и Саурон)
03:50
09 - Дориат (рассказчик)
01:09
13 - Менегрот (рассказчик)
02:09
1 - Пролог (рассказчик)
01:28
Лэ о Лэйтиан - часть 2
1:10:27
14 - Менегрот (песня Даэрона)
02:54
Лэ о Лэйтиан - Ангбад (Мелькор и Саурон)
03:49
15/1 - Менегрот (разговор Тингола с Лютиэн и Береном)
11:09
11 - Дориат (встреча Берена и Лютиэн)
03:16
07 - Лес Дортонион (хей-хоп)
02:01
05 - Лес Дортонион (рассказчик)
01:16
15.2. Разговор Тингола с Лютиен и Береном
07:44
15/2 - Менегрот (разговор Тингола с Лютиэн и Береном)
04:58
06 - Лес Дортонион (Берен)
01:20
Лэ о Лэйтиан (2ое заклинание Финрода)
03:38