Потанцуем Музыка Натальи Смирновой, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукорежиссёр Николай Цацак
Третий персонаж
Торопитесь любить Музыка Павла Булычёва, слова Марины Смирновой, звукорежиссёр Николай Цацак
"В прошлое вернуться" (Текст Майя Косарева и Олег Миндалев. Музыка: Александр Смирнов)
В Царстве Барахла Кит-Кот (Билли Новик), Госпожа Барахло (Олег Куваев), Данила Горыныч (Алексей Смирнов)
Ах ты, Сочи Музыка Натальи Смирновой, слова Виталия Пушкарного, аранжировка Алексея Трофимова, звукорежиссёр Николай Цацак
ЧЁРНОЕ МОРЕ
Персонаж второй
Песенка друзей Кисловодска Музыка Натальи Смирновой, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукорежиссёр Никола
On The Edge
Не спеши Музыка Натальи Смирновой, слова Валерия Рюмина, аранжировка Сергея Попова, звукорежиссёр Алексей Федирко
Песенка друзей Кисловодска Музыка Натальи Смирновой и В.Гузмана, слова Алексея Филатова, аранжировка Сергея Филонова, звукореж