Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Алиса попадает в садик
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Лягушонка
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Знакомство с придуманными героями
Королевский суд
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Песня о добре и зле в странной стране
Самая сухая лекция и странные скачки
Песня Алисы «Все должны до одного»
Алиса в доме Белого Кролика
Алиса в очень странном месте
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Ореховой сони
Песня о времени
Королевское шествие и королевский крохей
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня антиподов
Происшествия на кухне
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Песня Шляпника
Песня Чеширского кота
Все чудесатее и чудесатее
Продолжение изменений и превращений
Песня Мартовского зайца
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Разговор за чайным столом
Песня Орлёнка Эда
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Продолжение разговора за чайным столом