Продолжение изменений и превращений
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня Шляпника
Песня антиподов
Происшествия на кухне
Все чудесатее и чудесатее
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Алисы «Догонит ли в воздухе»
Падение Алисы в волшебный колодец
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Королевский суд
Знакомство с придуманными героями
Песня о добре и зле в странной стране
Королевское шествие и королевский крохей
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня Лягушонка
Песня Чеширского кота
Песня Алисы «Все должны до одного»
Песня Алисы «Хорошо смотреть вперёд»
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн»
Продолжение разговора за чайным столом
Алиса в очень странном месте
Песня Попугая
Песня Орлёнка Эда
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня о времени
Разговор за чайным столом
Самая сухая лекция и странные скачки
Песня Мартовского зайца
Алиса попадает в садик
Алиса в доме Белого Кролика
Песня Ореховой сони