Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Продолжение разговора за чайным столом
Алиса в очень странном месте
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Происшествия на кухне
Песня о времени
Песня о добре и зле в странной стране
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Чеширского кота
Алиса в доме Белого Кролика
Королевский суд
Знакомство с придуманными героями
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Королевское шествие и королевский крохей
Разговор за чайным столом
Песня Алисы «Все должны до одного»
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Песня Лягушонка
Самая сухая лекция и странные скачки
Алиса попадает в садик
Песня Шляпника
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Падение Алисы в волшебный колодец
чит. Герасимов В.
Продолжение изменений и превращений
Все чудесатее и чудесатее
Песня Попугая
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня антиподов
Разговор с Синей гусеницей о превращениях