Королевское шествие и королевский крохей
Песня Шляпника
Песня Попугая
Разговор за чайным столом
Знакомство с придуманными героями
Песня о времени
Королевский суд
Песня о добре и зле в странной стране
Песня Лягушонка
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Алиса в доме Белого Кролика
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня антиподов
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня Алисы «Все должны до одного»
Самая сухая лекция и странные скачки
Продолжение разговора за чайным столом
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Алиса попадает в садик
Алиса в очень странном месте
чит. Герасимов В.
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Песня Чеширского кота
Все чудесатее и чудесатее
Происшествия на кухне