Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Песня о добре и зле в странной стране
Продолжение изменений и превращений
Разговор за чайным столом
Королевское шествие и королевский крохей
Королевский суд
Все чудесатее и чудесатее
Песня антиподов
Падение Алисы в волшебный колодец
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Алиса в доме Белого Кролика
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Алиса в очень странном месте
Песня Чеширского кота
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Песня Шляпника
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Самая сухая лекция и странные скачки
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Песня о времени
Знакомство с придуманными героями
Песня Алисы «Все должны до одного»
Песня Лягушонка
Разговор с Синей гусеницей о превращениях
чит. Герасимов В.
Алиса попадает в садик
Происшествия на кухне