Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня Чеширского кота
Происшествия на кухне
Продолжение разговора за чайным столом
чит. Герасимов В.
Знакомство с придуманными героями
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Песня о добре и зле в странной стране
Все чудесатее и чудесатее
Разговор за чайным столом
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня о времени
Песня Мыши и светская беседа с Алисой
Королевское шествие и королевский крохей
Алиса попадает в садик
Песня Попугая
Алиса в доме Белого Кролика
Продолжение изменений и превращений
Королевский суд
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Самая сухая лекция и странные скачки
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Алиса в очень странном месте
Песня антиподов
Песня Лягушонка
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Песня Алисы «Все должны до одного»
Диалог с Улыбкой Чеширского кота