Разговор с Синей гусеницей о превращениях
Песня о времени
чит. Герасимов В.
Диалог с Улыбкой Чеширского кота
Все чудесатее и чудесатее
Королевский суд
Песня Чеширского кота
Падение Алисы в волшебный колодец
Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика
Песня антиподов
Песня Лягушонка
Королевское шествие и королевский крохей
Продолжение изменений и превращений
Песня Попугая
Алиса в очень странном месте
Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо
Знакомство с Белым Кроликом и его песня
Песня о добре и зле в странной стране
Самая сухая лекция и странные скачки
Песня Алисы «Все должны до одного»
Ночь светла (сл М.Языков,муз Н.Шишкин)
Разговор за чайным столом
Джимми и Билль в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы
Знакомство с придуманными героями
Песня Алисы «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления
Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле
Алиса в доме Белого Кролика
Продолжение разговора за чайным столом